Содержание:
001. Станция УВЫ (Откроем роман на последней странице главы...)
002. Интервью с самим собой (Проза)
003. Ноябрьские Иды (А в середине ноября снега повалят...)
004. Ах, как прекрасно жить и как прекрасно петь!
005. Дождь (А на улице дождь, дождь...)
006. А нам все равно… (Стихи)
007. Зима в Америке (А под чертой лишь итого...)
008. А расстались мы никем... (Стихи)
009. Таллин (Башни, резные купола...)
010. Бедные, бедные мы мужики…
011. Как я был Президентом США
012. В доме пахнет яблоками…Л. Сергееву
013. В Саяны ночь приходит незаметно... (Стихи)
014. Баллада о первом снеге. В. Долиной
015. Валентин Иванович. В. Вихореву
016. Он был или она была... В. Высоцкому (Стихи)
017. Позабытым днем, людный бросив кров... В. Высоцкому
018. Не люблю обнажать свою душу... В. Высоцкому
019. Сонная песня (Волны ластятся...)
020. Вот все митинги у нас да дебаты...
021. Прощальная песня (Вот и все. Расставаться пора нам...)
022. Павлик (Вот сейчас нас одним накроет)
023. Старые шхуны. В. Туриянскому (Вот такая фортуна...)
024. Острова (Вроде тронулись, ну не странно ли...)
025. Командорская песня (Все. Каюк земле...)
026. Антиалкогольная песня (Нет, ребята, побойтеся Бога...)
027. Где же ты, Арина Родионовна...
028. Цыганская
029. Говорят, стройотряд - это здорово!
......
051. Жалисная песня жертвы карате (Мне снился сон в кошмарной...)
ИНТЕЛЛИГЕНТ, ДАВАЙ ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ... СЕРИЯ ПАРОДИИ (52 - 61)
052. Пародия на Ю. Визбора
053. Пародия на А. Якушеву
054. Пародия на В. Высоцкого
055. Пародия на Н. Матвееву
056. Пародия на А. Дулова
......
084. Ну-ка, гитары вон из чехла...
085. О, как прекрасен этот мир... (Парафраз на песню Д. Сухарева и В. Берковского)
086. Торжественная песнь героя и хора. А. Мирзаяну, В. Бережкову и В. Луферову (О, дайте, дайте в руку лиру...)
087. Об этом рассказать пора...
088. Баллада о рыцаре печального образа (Одену я новые латы...)
089. Одинокий дом. Н. Рубцову
090. Одинокий фонарь у подъезда больницы (Стихи)
091. Одиночество, одиночество, все прошедшее без следа... (Стихи)
092. Комедийная драма «Дулов и Сальери». А. Дулову
093. Северная (От винтов доносится...)
094. От себя не умчаться...
095. От того, что водился я вечером... (Стихи)
096. Эскалаторы. (Первая песня Игоря Михалева)
097. По вечерам...
098. Поверь, осталось ждать немного... (Стихи)
099. Послушайте, ребята, конгрессмена...
100. Потянулись гуси на юг...
101. Похоже, после нас останется немного... Ю. Визбору
102. А на Патриарших... (Похоже, права судьба...)
103. Соседская цыганочка. В. Туриянскому и Б. Рысеву (Прихожу я из пивной...)
104. Раз-трапеция виснет...
105. Рюкзаки за спиной натирают нам плечи...
106. Синяя крона, малиновый ствол... (Пародия на Б. Окуджаву)
107. Саяны (Слушай, крепче зубы стисни...)
108. Слышишь, речка блестит в тумане...
109. Снег растаял, как будто не был...
110. Старая царица
111. Старая ударница (Автопародия на песню «Старая царица»)
112. Стукнул по карману... (ст. Н. Рубцов)
113. Сопки (Тает в ночи уголек сигареты...)
114. Так хочется напиться…
115. Песенка бродячего музыканта... (То в веселье, то в печали...)
116. Молодой поэт (То ли ворон кружит...)
117. Ты глядишь на меня...
118. Ты забудь, ты забудь, и себя успокой...
119. Ты не думай, не буду клясться... (Стихи)
120. Спортлото (У меня зарплата сто...)
121. Россия (У судьбы не проси...)
122. Уезжай. Уезжай. Уезжай. Е. Клячкину
123. Валаам (Уйду в монахи, буду жить в ските...)
124. Цыганочка (Что за странная страна...)
125. Что происходит в Китае? (Парафраз на песню С. Никитина и Ю. Левитанского)
126. Как душа с телом расставалась
127. Что-то нынче раскричались петухи... Посвящение коллегам-журналистам
128. Чужая женщина (Стихи)
129. Шестьдесят - это время склероза...
130. Эта женщина, на виду она...
......
166. На посошок (Ну, вот и все...) Посвящение XV Грушинскому фестивалю
ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА И. МИХАЛЕВА
167. Ах, она не женщина в белом...
...
185. Я потомок хана Мамая. В. Бережкову