гиперборея город вечного солнца, окруженный ледниками и густым туманом, от которых его защищает магический купол. юных магов здесь обучают тайнографии, механической магии, а еще тренируют управлять стихиями и левитацией. чтобы закончить учебу, каждый студент должен представить министрам изобретение, которое послужит на благо городу: гидротелеграммы, детекторы магической силы, браслеты-крылья. однако магия не всегда может спасти, а гиперборейцам угрожает не только холод. уже много лет длится вражда между народами гипербореи, напоки, темискиры и амазонками, способная уничтожить их всех. ластианакс молодой маг, который находит бездыханное тело своего наставника. юноша уверен, что это убийство. арка сирота из напоки, дочь амазонки и мага, владеющая левитацией и управляющая огнем. девушка отправляется в гиперборею на поиски отца. он ищет убийцу. она свое прошлое.