Альбом, с которого все началось. Оригинальный барабанщик Джон Ратси сам сыграл все партии ударных. Запись проходила под руководством Дэйва Стока в студии Eastern Sound Studios в Торонто и была записана поздно вечером, потому что студийные цены там были самыми низкими (группа полностью финансировала производство). Поскольку группа была недовольна качеством первых сессий, они переехали в Toronto Sound Studios и сами продюсировали следующие сессии, чтобы добиться лучшего звука.
«Первая попытка записи альбома была закончена через восемь часов после концерта. Нас записали после концерта, и все прошло очень легко. Затем, в ноябре, его перезаписали примерно за три дня, включая сведение. Нам повезло, что большинство песен были закончены за два или три дубля». – Алекс Лайфсон, 1974 г.
Вместо того, чтобы подписать контракт с существующим лейблом, Раш основала собственный Moon Records и выпустила несколько тысяч копий. Кливлендский диджей Донна Халпер из WMMS сыграла важную роль в том, чтобы «Working Man» стал культовым хитом, и помогла привлечь к группе внимание Mercury Records.